巨头杀入 半成品生鲜食材供应大战即将开始
2020-03-02
入秋进入收获季节，在线生鲜行业也开始步入收获季。联想佳沃收购九橙、永辉生鲜发力“彩食鲜”推进B2B2C业务、B2B自营电商平台“分分钟”获得亿元融资、掌合天下与莲菜网和豫便利达成战略合作……这些公司的一个共性，就是都在半成品生鲜供应链上有比较深厚的布局。筷玩思维分析认为，上述这些信号的集中出现，显示出国内市场正在经历一场生鲜半成品的风口，一场新一轮的半成品生鲜食材供应大战即将开始。然而在此之前，在消费者家庭餐饮烹饪方式发生剧变之下，半成品生鲜O2O作为生鲜电商的升级版，已经进行了多年的竞争，死掉一大批后又紧接着一大批跟上，不愿放弃这片消费升级下高频O2O的蓝海，都想做中国的“Blue Apron”，只是至今还没有什么结果。如今半成品生鲜B2B企业不断扩张，触角伸向和消费升级紧密相关的O2O，可能会给这个局面带来一些变化。做B2B2C业务的企业往往比单纯做O2O的企业拥有更深厚的供应链基础，这则是与其拉开距离的本质壁垒。如果O2O平台之前没有自己坚实的供应链基础，接下来要面对的将是更严峻的竞争环境。联想佳沃/九橙餐饮供应链基础：全球原产地供应链体系生鲜半成品O2O壁垒：对C端的连接能力9月13日，联想控股旗下佳沃集团正式宣布战略投资九橙（上海）餐饮服务有限公司，具体投资金额虽没有公开，但可知佳沃集团将持有九橙餐饮68%的股份。佳沃集团是联想控股旗下的现代农业、食品产业投资平台，通过不断纵向收购、与联想控股先后投资合资成立水果零售企业“佳沃鑫荣懋集团”、农业互联网领域的“云农场”、在主粮领域与黑龙江北大荒集团成立合资公司。其还通过并购Capespan亚洲业务实现对东南亚和日韩，以及中国香港市场的覆盖、控股澳大利亚企业KBSeafoods、并购澳洲知名家族式海鲜企业Kailis等动作，分别布局水果、饮品、农业互联网、主粮和海鲜供应链体系，整合细分市场。而在佳沃集团的“全球资源+中国消费”战略中，仍缺乏的是2C的环节，九橙的最大价值恐怕是和C端市场的连接作用。九橙餐饮的模式是：2B，通过与互联网公司及生鲜平台的深度合作，向企业、商业实体、网络配餐商户提供餐饮管理服务，以及标准生鲜半成品、预包装冷藏膳食的供应链系统服务的专业供应商；2C，通过互联网和新零售的销售网络跟用户对接，向消费者提供家庭餐饮消费的小包装生鲜半成品系列，被佳沃控股之后，B2B2C的模式更加清晰。据筷玩思维了解，九橙餐饮此前主要是为工业企业、研究机构、CBD写字楼、高等学校、铁路系统、医疗机构提供配餐服务的综合供应商，在上海嘉定区、闵行区和浦东新区拥有三家中央厨房，在生鲜半成品行业的积累主要在华东地区。被佳沃控股后九橙餐饮将启动进一步扩张，思路已经很清晰：一边继续连接用户，一边利用佳沃的强大供应链布局，形成生鲜半成品家庭餐饮消费整体解决方案。九橙在C端的优势是品牌运营能力以及菜品开发能力，已开发出1600道中西式标准菜肴中央信息库，加上联想佳沃全球的供应链加持，在生鲜半成品（Ready to Cook）市场上后劲十足。永辉/彩食鲜供应链基础：永辉的生鲜供应链积累生鲜半成品O2O壁垒：丰富的供应品种，永辉不断增加的线下门店在传统超市业务近乎天花板的情况下，永辉超市也面临增长困境，布局新零售业务是方向之一，更大的转变，则是要转型为平台式、共享式企业。永辉近年来在生鲜供应链方面动作频频：打造垂直供应链、推进产地直采加强海外直采体系建设，提升了进口蔬果、肉类、海鲜等品类占比，实现品类优化；参股星源农牧等强化上游供应链，在重庆建设中央厨房，打造精细化运营的食品工业体系；与联华超市、中百集团等合作商联合采购……这些搭建“平台型”供应链的动作，加之多年来在超市经营上积累的上下游环节资源，让永辉具备了一家食品供应链公司的基础和壁垒，但仍需要一个专门的品牌来具体执行。永辉旗下的彩食鲜项目，就是在永辉开放其生鲜供应链之上，来做生鲜食材供应的生产商及平台服务商的B2B2C业务的载体。彩食鲜除了以自有品牌为永辉超市的Bravo精标店、超级物种部分门店供应半成品生鲜外，还主要向三大客户群体供应预包装生鲜食材：企事业机关单位及大中院校食堂、中高端餐饮企业和连锁酒店及便利店，多渠道销售带来巨大采购量，以此在上游博弈中占有一定的定价权，获取更高毛利率。而所有这些基础，都对彩食鲜将重点切入的半成品生鲜O2O业务提供强大支撑。目前永辉生活APP已经覆盖北京、上海、福州、深圳等19座城市，接入超级物种、永辉BRAVO精标店、永辉生活（门店）等多个业态。永辉线下店的开店速度更是让彩食鲜不愁业务。目前永辉的大店有489家、会员店87家、超级物种8家、优选店约4家，2017上半年新开35家大店，7-8月新开17家。同时，超级物种的线上板块业务迅速增长也提供了新的渠道。超级物种定位“一年365天，一天24小时，最快30分钟送达、满足全天候需求”，永辉自建社区合伙人团队为门店提供配送服务，同时接入饿了么平台进一步提升配送品质，彩食鲜即可通过这些线上渠道，拓展2C业务。彩食鲜的另一个优势在于：为商户提供专业食材供应等服务，包括优选蔬菜、加工鲜肉、精品水果、粮油干货、冷冻素食、酒饮冲调、休闲零食以及家居生活八大品类，内容丰富，一旦全面面向C端，基本上相当于一个小型超市了，而半成品生鲜O2O平台的一个痛点就是品类不够丰富，消费者不能在一个平台一次采购齐全，对于彩食鲜，这个问题就不再难以解决。另一方面，永辉旗下的各个新零售门店给2C业务带来不少客群，但对于彩食鲜目前间接实现2C业务的模式，可能会压制或者淡化其作为半成品生鲜O2O平台的品牌。我厨网供应链基础：自建供应链，与望湘园联合采购生鲜半成品O2O壁垒：精细化运营能力半成品生鲜O2O平台自己搭建供应链结局大多悲剧，比如美味七七便因大规模自建仓储物流，在亚马逊停止资金补给之后倒闭，这样重资产的模式并不好走，但依然有人在坚持，比如我厨网，但其坚持也有自身的基因因素。2014年12月，“我厨”由望湘园和复兴谱润、新天域投资联合孵化成立，“我厨”的班底源于餐饮企业望湘园，我厨网的CEO柳智同时也是望湘园的董事长，这就注定我厨在供应链上会和望湘园全国餐厅密切关联。作为餐饮行业的大佬之一，望湘园早就自建中央厨房体系以降低仓储成本，CEO柳智发现这个运营模式可以对接到生鲜行业，解决生鲜产品本身的高度非标和高度易腐、易变的技术难点，于是成立了我厨网。2015年3月正式上线后，我厨网曾先后获得来自望湘园的共计5000万元资金投入。即使到2016年1月“我厨”开始独立于望湘园运营，我厨依然拥有望湘园的基因，创始团队有在供应链、生鲜加工和中央厨房的深耕经验，在巨头们才敢涉足的全球采购、源头直供和大型优质农产品基地合作等模式上发力，几年后终于获得成本优势。相对于其他小型半成品生鲜O2O平台，这种自建规模化中央厨房、自有冷链物流的重模式，的确可以增加产品和平台的壁垒，节省中间供应商预处理的高额成本，但却需要大量人力物力和资金的支持。不过，我厨作为兄弟公司，可以与望湘园一起集中采购，共享仓储以及协同损耗，一定程度上可以降低成本。此时，大量获取C端用户就成了第一要务。所以，我厨将更受用户欢迎的家常菜作为首要产品，做全品类、一站式食材采购，并不断根据市场需求，推出如餐馆菜、西餐、宝宝餐、简易DIY烘焙、懒人菜、日韩料理等满足精准客群和场景化需求的净菜商品，其平均客单价已经超过了100元，这就带来更高的毛利空间，同时个性化也可以降低生鲜商品非标准化带来的经营风险。半成品净菜还牵扯到食材、配料选择的地域性问题。我厨的模式是，超过60%的果蔬由周边的生产地直供到中央厨房，小品种菜来自上海江桥批发市场，针对上海市场做高壁垒品类。通过中央厨房以及上下游供应链的协调来降低成本。
